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【集萃网观察】7月6日讯受金融海啸冲击，2008年中国纺织服装业遭遇前所未有的“寒流”，全年出口增幅远低往年。近日，中国银行(香港)发展规划部经济研究处分析员陈珍珍发表研究报告指出，出口退税率上调等“减负”措施，在一定程度上能增强企业的价格竞争优势，但却难以改变海外市场需求下滑，导致纺织服装出口不畅，产能过剩。在经济困难时期，各种贸易壁垒进一步威胁已处于困境的中国纺织服装业。未来纺织出口走势存在不确定性，预期行业还需在谷底徘徊一段时间，出口形势仍然严峻。
配额取消带来勃勃生机1995年1月1日伴随着世界贸易组织的成立，WTO项下的《纺织品与服装协议》(ATC)也随即生效，长达30多年的进口配额制在10年内逐步取消，给中国纺织品服装出口提供了前所未有的发展机遇，特别是美欧发达国家市场的逐渐开放，更有利于中国纺织品服装的出口。纵使受到亚洲金融危机影响，1998年出口额下降，但其他年份均有所增长，特别是2002～2004年期间每年均以超过100亿美元的规模增加。2004年与1994年相比纺织品服装出口额增长了1.74倍，年均增长率达到15.8%。而2005年1月1日ATC的终止，全球纺织品服装贸易进入一体化发展阶段，中国纺织品服装的生产能力更得到了充分释放，从2005～2007年3年间，出口每年均以200亿美元以上的规模递增，年出口规模均在1000亿美元以上，年增长率超过18%；同期，中国纺织品服装出口额占全球市场份额从2005年的23.85%，提升至2006年的27.19%，2007年约三成。中国已经发展成为全球纺织品服装第一大生产国和出口国。
去年遭遇多年不遇的市场低迷在经历了十多年来蓬勃发展后，2008年中国纺织服装业遇到了严峻的考验。上半年，主要是受国内宏观经济调控政策及市场因素影响，加之原材料、油价、劳动力等生产要素成本上涨，以及人民币升值压力和出口退税率下调，产能过剩矛盾凸显，企业经营备受压力。二季度出口增幅逐月下降，其中2月及6月更分别录得负增长。下半年，在国际金融危机对全球实体经济衰退的影响下，纺织服装外部需求显著萎缩，出口在7月份达到186.94亿美元的高峰值后便逐月回落，且波动明显加剧。
据海关总署统计，2008年全国纺织服装出口1852.64亿美元，同比仅增长8.18%，增幅相较2007年大幅回落10.7个百分点。当中，服装及衣着附件出口1199.91亿美元，增速从2007年之20.87%显著滑落至去年之4.09%；纺织纱线、织物及制品出口652.72亿美元，同比增长16.6%，则比2007年微升1.59个百分点。纺织品服装对全国货物贸易增长拉动作用有所减弱，其在全国货物贸易出口总额中的比重由2007年的14.4%降至12%，对全国货物贸易出口的贡献率为6.6%。去年纺织业(增加值)增长10.5%，增速比2007年回落5.7个百分点；服装业(包括鞋、帽制造业)增长12.5%，回落4.3个百分点。不过，相比2008年工业增长12.9%，回落5.6个百分点；纺织服装业增长回落幅度小于工业的平均回落幅度。浙江超越广东成最大出口基地海关总署指出，2008年，一般贸易仍占主导地位，虽然其出口增幅低于加工贸易，而边境小额贸易出口则倍增，并成为拉动出口增长的主力。2008年以一般贸易方式出口的纺织服装1278.9亿美元，增长3.8%，占同期纺织品服装出口总额的69.1%。
同期，加工贸易出口404.1亿美元，增长4.7%。往年边境小额贸易在纺织品服装出口总额中所占比重不高，2007年时仅为3.6%，但去年出口额却达到122.7亿美元，同比增长100.4%，占纺织品服装总出口的比重攀升至6.6%，为出口的增长贡献了3.6个百分点。如果扣除边境小额贸易方式，全年纺织品服装出口仅增长4.7%。2008年民营企业出口纺织服装793亿美元，增长11.1%，占42.8%；外商投资企业出口600亿美元，增长10.5%；国有企业出口354.1亿美元，只增0.7%。全年纺织品服装的出口数量指数为110.5%，价格指数为97.7%，说明整体出口数量增长、单价下降，出口仍是以量取胜。尽管欧盟、美国、日本和中国香港及东盟仍是最大的五个出口市场，合计1126.9亿美元，占60.9%。但是，去年除对欧盟出口较理想外，出口388.4亿美元或增长37.9%，其余市场均增长乏力。对美国出口253.6亿美元，增长1.8%，增幅为近10年来首次回落至个位数；对日本出口213.2亿美元，增长8.3%；对香港出口159.9亿美元，下降11.9%；对东盟出口111.9亿美元，增长2.9%。2008年，浙江、广东和江苏占据全国纺织服装出口的前三位，合占57%。其中，浙江出口422.4亿美元，增长18.7%，超越广东成为中国纺织服装最大出口基地；广东出口341.3亿美元，下降18.7%，拖累全国增长4.6个百分点。纺织品服装出口难言“回暖”海关总署公布的数据显示，4月份，中国出口纺织品服装共124.93亿美元，较3月增长3.29亿美元或2.71%，但同比却下降12.54%。其中，纺织品出口51.21亿美元，同比下降14.39%，环比增长8.26%；服装出口73.72亿美元，同比下降11.21%，环比亦微跌0.74%。至于3月份当月，中国则共出口纺织品服装121.73亿美元，同比增长2.85%，环比飙升82.32%。其中，纺织品出口47.25亿美元，同比下降6.49%，环比上升84.63%；服装出口74.47亿美元，同比升9.81%，环比升80.88%。
3月份中国纺织品服装业对主要市场的出口环比全部实现大幅增长，其中，对欧盟增长60%，对美国增长76%，对日本增长95%；对新兴及周边市场出口增长恢复最明显，对东盟、中东地区和非洲的环比增长幅度均在一倍以上。甚至被喻为行业运行“风向标”的行业用电量，在3月份也首次实现了“正增长”。今年1～2月，纺织行业用电量呈现低迷态势，纺织业用电量同比下降10.93%，低于制造业用电增速0.51个百分点；3月纺织企业用电量骤然跃升至1.7%。此外，今年一季度规模以上纺织企业增加值同比增长6.1%，其中3月份增长8.4%，增幅较去年12月低谷时的5.5%已经有所回升。另外，国内市场调查显示，3月份全国百家重点大型零售企业服装类商品零售量同比增长10.96%，相比前两个月零售量负增长的态势出现了明显回升。
最新4月份数据既击破了纺织服装行业将因出口退税率上调(新的出口退税政策是从4月1日开始执行)而集中于4月份交货从而造成环比大幅增长的猜测，也令业界对出口“回暖”趋势未能达成共识。为纾缓金融海啸对中国纺织服装行业的冲击，帮助企业渡过难关，今年3月底中国再次宣布自4月1日起，将纺织品服装出口退税率由15%上调至16%，这是自今年2月初上调退税率1个百分点以来的再次上调，亦是去年8月份以来第四次上调纺织品服装的出口退税率。尽管政策调整有利于帮助出口企业减轻压力，在一定程度上提升了出口企业的产品议价能力，并提振信心，对广大企业渡过难关起着重要的扶持作用。据中国纺织工业协会估算，纺织品服装出口退税率上调1个百分点，纺织行业约将直接获利80亿元。但业者表示，在金融危机不断扩散和蔓延导致外部需求急剧萎缩的背景下，受限于国际市场尚未“触底”，我国纺织品服装出口仍难言好转。
事实上，累计今年1～4月中国纺织品服装出口465.87亿美元，同比仍下降9.99%，比首季度-9.02%的降幅扩大。政策暖风难阻市场寒流(1)《纺织工业调整和振兴规划》正式出台4月底，国务院正式公布了《纺织工业调整和振兴规划》的具体内容，这再次给处于严寒时期的企业带来阵阵暖意。因为本次公布的《规划》明确提出了2009～2011年中国纺织工业的五大规划目标以及产业调整和振兴的八大任务，为纺织业在今后三年的发展绘出了具体路线图和时间表，体现了保增长、扩内需、调结构的宏观经济基调，长远有助于恢复行业的信心、促进纺织工业的结构调整和产业升级。尤其《规划》对传统行业的新定位，将纺织业这一“夕阳行业”提升到国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业、具有国际竞争优势的产业的高度上。这种新的定位和认可，意味着纺织产业对国家经济和社会发展是非常重要的，为长远推动纺织工业发展提供了“政策性保障”。
不过，这对于占行业主体部分的中小企业而言，《振兴规划》的利好恐难实时惠及其身。由于中国99%的纺织企业为中小企业，且绝大部分是民营企业，负债率较高，企业信用、融资能力、扩张能力均较弱。尽管《规划》中规定给予纺织企业融资支持、减轻负担和不合理收费、鼓励并购重组等手段和方法，唯在具体执行上可能需要较长时间才能见效。在调查中，也有一些中小纺企担心，他们将面临更激烈的行业竞争。因为《规划》提及的实施技术改造、自主品牌建设、鼓励企业“走出去”等均需资金实力支撑；而鼓励企业实施兼并重组，更让实力较差的中小企业担心沦为被收购对象。(2)出口检验检疫费打七折5月中旬，财政部联合多部委下发了《关于减免出口农产品和纺织服装产品出入境检验检疫费的通知》，其中明确了从2009年1月1日起执行至12月31日止，两类纺织服装(针织或钩编的服装及衣着附件、非针织或非钩编的服装及衣着附件)出口将按现行征收标准的70%收取出入境检验检疫费。能减少出口费用，这对利润仍在不断下降的纺织服装中小企业来说无疑是“雪中送炭”。
不过，有企业反映相较于今年因贸易摩擦加剧带来的费用来说，只是杯水车薪。因为目前这一部分费用仅占到成本约1.25%，而欧美今年新增的第三方检测费用就约2%。纺织业还在谷底徘徊作为中国出口贸易的一个关键性交易盛会，早前闭幕的第105届广交会，纺织服装出口成交仅32.3亿美元，显著减少11.7%，传递出纺织服装外贸企业的困境。业界人士表示，在本届交易会上，欧美客商落单意愿普遍不强，并以小单及短单居多；而且出口产品的单价也在下降，虽然部分公司已将报价下调约15%，可是客户还在压价，不少来自欧美的客户甚至提出减价一半的诉求，预期今年专门销往欧美市场相对中高端的梭织品生意将很难做。此外，一些企业亦反映，跟以往纺织品3%、服装5%的毛利相比，现在两者的毛利率已经跌到了1%和3%，行业的毛利率已经很低。再者，调高“1%的退税率”，也较预期低。受限于国际需求仍然疲软，特别是发达国家市场萎缩，未来纺织出口走势存在不确定性因素，预期行业还需在谷底徘徊一段时间。
外部需求仍然疲软继IMF及世界银行早前将今年全球经济指标大幅度下修后，近日联合国亦以全球金融危机加深为由，将2009年全球经济预测大幅下调至收缩2.6%，较其年初估计的负0.5%大幅降低。报告同时警告，目前在多个国家发生的甲型H1N1流感可能使本已十分脆弱的经济形势进一步恶化。贸易保护主义卷土重来根据中国加入WTO工作组报告书第242段规定，纺织品特限措施于2008年底到期(从2005年～2008年底，在WTO成员认定中国产品造成“市场扰乱”的情况下，可对中国已取消配额限制的纺织品服装重新实施数量限制)，中欧、中美双边纺织品谅解备忘录亦先后于2007年底及2008年底结束(从2005～2007年，中国有10类纺织品对欧盟出口的增幅被限制在8%～12.5%；在2006年，有21类纺服品对美国出口的增幅被限制在10%～15%，在2007年，被限制在12.5%～16%，在2008年被限制在15%～17%)预估在全球经济形势严峻背景下，今后一些有碍于中国纺织品服装出口的贸易壁垒将陆续浮出水面，反倾销、反补贴等手段将被提上日程。进口国主要是通过不断出台针对进口产品的技术规范、检测标准、产品标准等，从而不断提高进口产品技术、质量要求，特别是从合理化指标、安全性指标、环保指标等较高技术领域对进口产品质量要求一再加码，并加强对进口产品的检验检测。
如此一来，将大大增加中国出口企业的加工制造难度，明显提高出口制造成本，增加出口风险。事实上，自去年以来，欧美等发达国家针对中国纺织服装产品的贸易保护不断增多，企业出口面临的贸易环境已不断恶化。如从2008年12月1日起，美国国际贸易委员会(ITC)开始每两周发布一次中国纺织品服装进口的统计报告，对中国相关产品的进口进行监测。美国消费者产品安全委员局(CPSC)也要求自今年2月份起，所有出口到该国的纺织服装必须执行新的安全规定，违规企业将被重罚最高1500万美元。同时，3月16日美国纺织服装总会(NCTO)称今年以来中国对其出口的纺织服装激增，呼吁政府尽快采取监控措施。欧盟方面的情况也不让人轻松，尽管跟进中国内地纺织品进口情况的双边监察制度，已于去年底结束，但有成员国已提出要对中国内地产品进口数字保持警觉。欧洲纺织业在过去两年丧失了35万个职位，主因是欧洲纺织公司数目减少了5%，这或会使保护主义重新抬头。
自主品牌成本上涨削弱竞争优势中国纺织服装企业众多，但总体而言，其技术、管理水平相对落后，且企业研发投入低，重产品不重品牌，这成为制约中国纺织服装行业进一步发展的主要“瓶颈”。据悉，在去年上半年，受全球需求萎缩冲击，在中国倒闭的1万多家纺织服装企业中，绝大部分都是无牌、贴牌或定牌加工出口企业。即使此类企业在出口受挫后转向内销市场，同样也面对着无品牌、无内销经验、无分销渠道等障碍，加剧了企业的生存压力。除此之外，尽管低廉的劳动成本使中国出口产品有价格上的竞争优势，但随着亚洲周边国家纺织服装业的崛起，这种优势正逐渐弱化；尤其是近几年来成本上升带来的压力，原材料、劳动成本及人民币升值等，不但挤压了生产企业的盈利空间，也削弱中国出口纺织服装的竞争优势。据测算，人民币每升值1%，纺织行业销售利润率便下降2%～6%。外力将加快纺服企业重组国外需求急剧萎缩，国内产能过剩，纺织行业的重新洗牌将无可避免。据中国纺织品进出口商会表示，在严峻的外贸环境下，中国从事纺织服装出口的企业已从2008年的5万多家，剧减至目前的4万多家。
今年纺织企业的订单不够已是事实，据该会对200～300家大型企业的调查显示，这些企业上半年的订单下降了20%到30%。目前仍没有任何迹象表明，在相关产业政策调整后，过去一段时间内受国内外复杂因素影响而流失的大订单会立刻回流。出口企业普遍反映目前仍面对着订单呈现不利的变化考验：长单变短单、大单变小单、高价单变低价单、不急单变急的单，但质量不能下降，亦即毛利率进一步下跌。在此一背景下，优胜劣汰将加速进行，竞争力较弱的企业将无法生存。这将加速产业结构的调整和企业转型，原来可能需要3～5年才完成的事，现时将大大缩短。专家认为企业应在国家宏观战略框架下，充分运用自身不同的综合竞争力，在提高产品质量、增加附加值、提升服务水平、加强研发设计、专业化、国际化经营、创建自主品牌等方面努力，实现加工贸易型企业的升级转型。通过加强技术研发，促进自创品牌和建立市场营销网络；从贴牌加工生产方式向自主设计和自创品牌方式转变。尤其是欧美等发达国对中国纺织出口主要是着眼于限制数量增加，而未限制单价，只有出口纺织品档次与单价提高，才可以达到减少出口数量、出口创汇与提高企业经济效益的目的。
挖掘内销是企业可持续发展之道跟欧美等发达国家市场不同，受益于人均可支配收入持续增长、城市化率提高及人口数量增长等因素，纺织服饰国内市场需求持续增长。从衣着类消费来看，尽管中国人均纤维消费量已从2000年的7.5公斤增长到目前的15公斤左右，但与发达国家人均30公斤到40公斤相比，还有很大差距。从家用纺织品来看，随着新居数量的增加和消费水平的提高，每户平均都有10公斤到20公斤的家纺消费量。尤其在中国广大农村，目前纺织服装消费量依然还很低。这些都意味着中国纺织服装内需市场还有巨大空间和潜力。尤其随着国家加强基础设施建设政策效果的逐步显现，预计今后3年产业用纺织品会以更快速度发展。纺织业将在艰难中继续前行目前企业对下半年出口的判断分歧仍较大。这或需要更长的时间，才能确定近期所见的相对改善会否持续成为趋势。
尽管从国际市场库存基本消耗殆尽的角度看，短期内纺服出口环比增长可能继续存在，但并不能说明该行业出口已经触底回升，因为行业真正复苏仍有赖于外围实体经济的好转，特别是欧美市场以及国际贸易的增长上。在目前全球经济正陷入自二战以来最严重的金融和经济危机挑战下，估计受限于国际需求仍然疲软，特别是发达国家市场萎缩，未来纺织出口走势存在不确定性，预期行业还需在谷底徘徊一段时间，出口形势仍然严峻。不过，作为劳动密集型的行业，中国纺织服装企业仍具竞争优势。企业最大的优势是产业链完善、经验丰富及应变能力强，别人接不了的短单、快单、低价单、难单，只有中国企业能接，而且目前一些中国企业也开始在生产营销环节中承担更多的任务，有的企业甚至将物流业承担起来，能保证产品实现从中国工厂到海外销售的订单、制造、运输及补货等一条龙服务。
更重要的是，危机中孕育着机遇，行业冬天中，过剩产能被市场无形之手自行压缩，纺织服装行业“去库存化”和“去产能化”有望渐次实现，优质企业优势开始凸显，危机过后，企业的生命力将更顽强。尤其《纺织工业调整和振兴规划》的出台，对行业未来3年发展提出了一系列综合性应对措施，鼓励企业走出去，打造国际品牌，长远有助提高中国纺织服装行业在全球价值链中的地位。
来源：赢周刊
